Creval, Crédit Agricole Italia lancia l’offerta

Credit Agricole Italia (Una società al 75,6% controllata da Credit Agricole) ha annunciato di possedere L.È stato lanciato un tentativo di acquisizione volontaria totalitaria, In cambio di contanti su tutte le azioni Credito Valtelliness (Crival).

L’offerta prevede un intero controvalore in contanti di € 10,5 per azione Credito Valtellinese offerta. Il prezzo equivale a un investimento complessivo di 737 milioni di euro da parte di Crédit Agricole Italia per acquisire il 100% delle azioni della fondazione quotata in Piazza Avari. Prezzo di offerta Include Premium 21,4% Rispetto al Credito Valtellinese ultima quotazione ufficiale al 20 novembre 2020 e premio del 53,9% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi 6 mesi.

Crédit Agricole Italia ha comunicato di aver già ricevuto un impegno di vendita da Algebris, per la sua partecipazione nel Credito Valtellinese pari al 5,4% del capitale sociale, previa approvazione regolamentare.

Inoltre, nell’ambito dell’offerta, Crédit Agricole Assurances (controllata da Crédit Agricole Bank) cederà a Crédit Agricole Italia la partecipazione detenuta nel Credito Valtellinese, pari al 9,8% del capitale sociale.

Crédit Bank Agricole Italia ha comunicato che, dopo l’ottenimento delle licenze regolamentari (previste nel primo trimestre 2021), il documento di offerta sarà pubblicato, previa approvazione Consob, prevista per marzo / aprile 2021. Il periodo di offerta dovrebbe concludersi a maggio 2021.

Lo ha specificato Credit Agricole Italia L’offerta sarà condizionata al possesso di una quota di almeno il 66,7% del capitale sociale con diritto di voto presso il Credito ValtellineseCon la possibilità che Crédit Agricole Italia rinunci a tale condizione purché ottenga almeno il 50% + 1 del capitale sociale con diritto di voto del Credito Valtellinese. Altre condizioni comprenderanno l’ottenimento di autorizzazioni incondizionate dalle competenti autorità antitrust e l’astensione del Credito Valtellinese da qualsiasi azione difensiva (nonostante l’autorizzazione dell’assemblea del Credito Valtellinese).

Nel caso in cui Crédit Agricole Italia mantenga, in base all’esito dell’offerta, una quota complessiva superiore al 90% del capitale del Credito Valtellinese, allora Crédit Agricole Italia non intende attuare misure volte a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento degli scambi delle azioni dell’Istituto incluso nel Piazza Avari. Questo risulterà in Cancellazione dalla quotazione delle azioni Credito Valtellinese.

In ogni caso, dopo la presentazione, se ricorrono i presupposti, Crédit Agricole Italia rileverà le attività necessarie per procedere alla fusione per incorporazione del Credito Valtellinese, al fine di consentire l’effettiva integrazione delle proprie attività con quelle dell’ente quotato.

Crédit Agricole ha indicato che l’acquisizione del Credito Valtellinese da parte di Crédit Agricole Italia consentirebbe Creare un gruppo bancario italiano più forte Beneficerà della solidità finanziaria, del supporto, della competenza e della gamma di prodotti di uno dei più grandi e affermati gruppi europei, con significativi impatti positivi sulla condizione economica delle regioni interessate ea beneficio di tutte le parti interessate.

In dettaglio, con l’acquisizione del Credito Valtellinese, Crédit Agricole Italia punta a consolidare la propria posizione competitiva di sesta banca commerciale nel mercato italiano per asset e di diventare la settima per totale attivo e numero di clienti, con una quota di mercato del 5% a livello nazionale.

Stime di Crédit Agricole Italia per Ottieni un ritorno sull’investimento (ROI) superiore al 10% durante il terzo anno, Solo sulla base del costo e del finanziamento. Al completamento dell’operazione, è stato inizialmente stimato che l’impatto negativo dell’operazione sul primo livello di azioni ordinarie di Credit Agricole Bank sarebbe rimasto inferiore a 20 punti base.

A settembre 2020 il totale attivo del Credito Valtellinese ammontava a 24 miliardi di euro (11 ° Banca Commerciale), di cui 16 miliardi di crediti verso clientela e di raccolta indiretta per 10 miliardi di euro (12 ° Banca Commerciale).

Inoltre, Crédit Agricole e Credito Valtellinese hanno una forte collaborazione: Crédit Agricole Vita, la controllata italiana del gruppo operante nel settore delle assicurazioni sulla vita, è partner esclusivo del Credito Valtellinese per le assicurazioni sulla vita.